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背景解密

康恩贝

600572

10.01％

推荐

中投证券

康恩贝由于合并了天施康，植物药09年同比大增81％达到5.65亿。其中普乐安片营收约2.65 亿，增长20％，已恢复到历史最好水平，天保宁约0.7亿；化学药和原料药去年增速都超过了20％，其中奥美拉唑和阿乐欣销售收入都在1.2亿左右，吡格列酮也有千万规模。近年公司从外部引进了一批销售骨干，效果初步显现，尤其是去年下半年以来有明显突破。未来3年公司还计划将营销队伍扩充一倍至千人规模以上，这将为公司未来成长提供有力保障；综合来看，公司品种优势突出，营销成效明显，未来良好增长势头可期，预计公司10-12年EPS分别为0.49、0.59和0.72元，维持推荐评级。

海正药业

600267

1.95％

推荐

国信证券

经过3年的战略转型，海正药业已走出靠单业务板块支撑发展和由此导致的业绩波动，并将迎来全球化学制药由原料转移到制剂转移的历史机遇，多年的储备项目和国际合作将使公司逐步进入“产业升级”的收获期，国内制剂销售力度的加强也将使盈利能力进一步提升，预计10-12年EPS分别为0.71、0.89和1.11元，维持“推荐”评级。

美盈森

002303

1.83％

增持

国泰君安

随着宏观经济的复苏以及下游产业如电子、通信、家电、食品等行业的持续快速发展，瓦楞包装产业未来的发展同样可期。对于美盈森而言，随着募投项目的投产，公司将进入收入、盈利的爆发增长期。预测2010-11年净利润分别增长28%、63%，EPS分别为0.95元、1.55元。看好纸包装行业及公司未来几年的高成长性，维持增持评级。

柳工

000528

1.56％

买入

中信证券

柳工是从事工程机械研发、生产、销售的行业大型骨干企业，是中国工程机械第一家上市公司。09年经营数据超出预期，毛利率提升是主要的驱动因素，在原材料价格保持低位的情况下，高毛利率情况将可以持续。在城镇化空间持续提升和出口市场回暖的带动下，公司发展前景值得看好。基于此，将公司2010-2011年EPS提高至1.6和1.87元，维持买入评级。

银座股份

600858

0.79％

增持

海通证券

虽然银座股份由于09年持续高速开店及收购引起期间费用的大幅提升，从而导致净利润呈现了负增长，但公司的这些扩张行为为其未来收入和利润的提升提供了较为有效的保障；从公司经营情况来看，其在山东省内仍保持着较强的竞争优势，而其在省外的扩张也逐渐迈开了步伐。预计公司2010-11年EPS分别为0.96元和1.34元，目前股价对应其2010-11年PE分别为26.3倍和18.8倍，估值具有一定优势，同时考虑到公司未来三年仍可期待的较高增长，维持“增持”的投资评级。