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背景解密

华夏银行

600015

6.88％

增持

中信证券

公司是一家全国性股份制商业银行，全国第五家上市银行。在全国28个城市设立了23家分行，还与境外412家银行建立了代理业务关系，建成了覆盖全球主要贸易区的结算网络。对于华夏银行公布的年报，息差回升和低信用成本对公司业绩贡献度明显提高，因此去年四季度盈利情况超出预期，按照这种形势，将公司2010年EPS提高至0.95元，维持增持评级。

华意压缩

000404

5.99％

增持

海通证券

公司目前销售情况良好。2009年公司销售压缩机约1500台，年报中公司预计2010年销售1800-2000万台，目前从下游冰箱厂的需求情况看，形势比较乐观，预计年报中的销售目标可以实现。未来高能效压缩机占比将进一步扩大。公司子公司加西贝拉目前拥有1000台产能，其中60%是高能效，本部2009年进行了搬迁，预计今年能达产，产能600万台，高能效占大部分，荆州华意以生产中小压缩机为主，产能约300万台，高能效压缩机的占比扩大对公司保持毛利率有利，预测公司2010-2012年每股收益为0.35元、0.39元、0.43元，给予公司“增持”的投资评级。

锦江股份

600754

5.75％

增持

东方证券

经济型酒店行业有望成为上海世博会最大受益者，而锦江股份旗下锦江之星将明显受益于上海世博会。按照悲观、中性、乐观预期分别进行分析，上海地区自有门店2010年贡献每股收益分别是0.07元、0.12元和0.21元。预计09-10年每股收益0.47元和0.63元，考虑到公司当前有近27亿的可供出售金融资产，8亿的现金，肯德基业务给予2010年中性预测1.4亿元净利润的20倍估值，则这部分资产估值在63亿元。当前股价扣除这部分资产尚有100 亿市值，包括锦江之星和新亚大包等连锁餐饮业务（70余家门店），仅锦江之星公司有29家自有物业。参考目前如家近165亿的市值和七天近40亿的市值，锦江之星竞争力与市场地位与如家接近，目前锦江之星100亿不到的市值，存在低估。给予增持评级。

南通科技

600862

3.26％

买入

国金证券

南通科技定向增发获得发审会通过，募投机床项目将帮助公司完善配套生产能力，增添业绩增长的新动力。与此同时，公司09年底的预收账款达到7.15亿元，已经完全满足2010年的结算需求，目前在建的主力楼盘万濠华府将于今年中期开盘，由于该项目位于南通市中心稀缺地段，销售前景比较光明。另外，公司股权投资进入收获期，目前间接投资的上市公司已有五家，按目前市价减持可获得2.04亿元投资收益，相当于每股收益0.86元。通达矽钢等公司也具备上市潜力。综上，国金预计公司10－11年每股收益分别为1.02和1.17元，公司10年业绩基本锁定，机床业务在募投项目达成后会得到明显改善，而股权投资收益将贡献一定业绩弹性，并且地产业务有外延增长可能，综合考虑上述因素，建议买入。

桂林旅游

000978

2.91％

谨慎推荐

国信证券

公司于1月份公告了银子岩、龙胜温泉、丰鱼岩3 个景区的提价方案，而在此次的年报中，公司又公告了合作景区象山公园的提价方案，即象山公园从2010年元旦起，全面执行40元/人次的新门票价格，上浮幅度60%。按照象山公园786万的分成收入，以及60%的上浮幅度，测算象山公园分成收入将增加470万左右，由于投资成本固定，故此部分将全面转化为投资收益，上调2010-2012年EPS可达0.38、0.58和0.57元，看好公司未来对资源的掌控，维持“谨慎推荐”评级。