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背景解密

华谊兄弟

300027

5.25%

买入

申银万国

影视行业正在进入黄金时代，随着电视剧网络版权局价格提升和电影票房的增长，华谊兄弟未来前景值得期待，出色的人才优势和营销策划能力将使得公司脱颖而出，因此将公司2010年EPS提高至1.1元，评级提高至买入。

南玻A

000012

5.12%

增持

国泰君安

南玻A太阳能产业链完整，目前多晶硅每月产量在100吨左右，成本估计在40左右、价格在50多，可以实现盈利。2010年若全球经济复苏强劲或有利拉动新能源产业链需求，提供较大弹性。另一方面，国内low-e玻璃的普及率只有2%左右，建筑节能政策今年若有突破将极大放大市场需求。公司目前LOWE玻璃产能1200万平方米，行业龙头，2012年产能将翻倍增长。综上预测，预计南玻A2010-11年EPS分别1.0、1.3元，同增47%、30%，对应估值20、16倍，低于低碳经济板块估值27、21倍。作为建筑节能主题龙头，建议增持。

鲁商置业

600223

4.11%

增持

国泰君安

鲁商置业作为山东地产龙头，受益山东半岛蓝色经济区规划明显；公司具有非常强悍的大股东背景，在省内获得优质资源持续性强；高盈利优质项目，业绩爆发性强。预计其10、11、12年EPS 分别为0.78元、1.13元、1.35元；按增发后总股本11.3亿计算，10、11、12年EPS分别为0.69元、1.01、1.20元。暂时给予公司14.5元目标价，对应10年18倍PE，对应RNAV溢价7%。给予增持评级。

同方股份

600100

1.48%

买入

中信证券

受益于国家对战略性新兴产业的政策扶持，同方股份业绩将迎来快速增长期；而公司旗下参股的多家子公司有望登陆创业板，价值重估空间较大。预计公司09-11年的EPS分别为0.4、0.63和0.95元，CAGR将超过50％；因此上调评级至买入。

新华百货

600785

1.45%

买入

中信证券

新华百货09年业绩情况超出预期，在毛利率提升1.5点的基础上，未来仍有上行空间，随着公司成本控制能力加强，未来业绩仍有超预期的可能，考虑到公司在银川地区的垄断地位和物美商业的吸收合并预期，给予买入评级。