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背景解密

海螺水泥

600585

3.15%

增持

公司在广东市场的盈利情况好于预期，因此上调公司09年广东地区吨毛利至62元/吨，由于西部地区水泥价格降幅小于预期概率大，将公司陕西吨毛利提高至95元/吨，2010-2011年吨毛利提高至64元/吨，综合考虑，将公司09-11年EPS提高至2.2、3和3.5元，维持增持评级。

六国化工

600470

2.96%

推荐

公司经营即将走出低谷回到增长的轨道，产业链延伸将带来竞争力和盈利能力的提升。基于明年宏观经济和海外需求回暖的预期，考虑增发约1亿股的影响，摊薄后2010、2011年EPS分别为0.41和0.52元，首次给予“推荐”的投资评级。

华东医药

000963

2.27%

增持

通过收购场地及附属建筑设施，建立现代医药商业物流中心，对公司医药商业的发展具有重大意义，因此对本次收购事宜持积极乐观态度，维持“增持-A”的投资评级。

华北制药

600812

1.55%

强烈推荐

集团将加快向上市公司注入其抗感染类制剂资产，打造华北制药“原料药、制剂上下游一体化生产+整合营销”的完整产业链，预计09-11年的EPS分别为-0.37元，0.58元、0.78元，看好华药资产重组、战略转型，维持“强烈推荐?A”评级。

中国玻纤

600176

1.43%

买入

国内玻纤产品价格最迟在明年三季度会开始大幅涨价，而下游经销商囤货可能使涨价提前，全年价格相比09年涨幅在10%?15%。公司估值上具备优势。鉴于公司本身的良好质地，以及所处行业回暖趋势下产品价格提升给公司带来的业绩弹性，调升评级至“买入”。