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调研机构

背景解密

海正药业

600267

10.01%

审慎推荐

招商证券

制剂销售队伍调整导致公司上半年收入仅增长8%，但内分泌药大幅增长76%成为亮点。销售体系逐步完善、心血管药恢复增长及公开增发使得企业下半年增速有望加快。预计未来3 年将保持较快增长。

天坛生物

600161

10.00%

增持

申银万国

计划内疫苗产品迅速增长成为公司业绩主要推动力。但随着国家对计划内疫苗价格的调整，公司产品的盈利能力有所下滑。因此，公司整合了成都蓉生项目，正式进军血制品行业，以开拓全新的赢利点。从长期来看，将提升公司的盈利能力和核心竞争力。

达安基因

002030

10.00%

买入

广发证券

公司试剂业务上半年稳健增长16%，试剂品种的不断丰富为业绩进一步提升奠定了基础。临检服务业务虽然低于预期，但长期前景值得看好。未来三年可保持年均20%的增长速度。

华兰生物

002007

9.99%

增持

中信证券

我国预计至少需要储备6500万支~1.3亿支甲流疫苗，而华兰生物有望获得甲流疫苗储备订单的15%~20%，可贡献利润1亿元以上。另外，国际甲流疫苗缺口甚大，且价格是国内价格的6倍，如获得出口批准，公司业绩将有极大提升。

水井坊

600779

9.99%

跑赢大市

上海证券

公司中高档酒收益下降，期待下半年有所改善。而新出台的消费税政策对公司影响有限。公司未来的看点在于其房地产业务，预计该业务可于下半年体现收益。同时建筑用地转商住用地项目未来收益也值得期待。