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背景解密
招商轮船
601872
10.06%
增持
运费率提高和新VLCC投入使用将提升公司业绩,销售一艘单壳油轮一次性增厚业绩。一季度已经大幅预增100%成为公司短期催化剂。油运行业景气度下降成为公司面临的主要风险。
中国铝业
601600
10.01%
买入
短期而言,固定资产投资增速潜在的上移消除了出口的负面影响,从长期来看,高能源价格将刺激包括铝材在内的轻型材料需求。因此公司将可以充分分享行业的上升趋势。虽然产品价格波动和成本压力导致毛利率水平下降,但一体化产业链的完善可大幅提高公司盈利水平和抗风险能力。
力源液压
600765
10.00%
公司拟增发收购集团公司20个项目,收购后公司盈利能力将有大幅提高。同时公司作为一航重型机械平台,未来还有后续资产注入预期。不过在当前市况下,公司再融资可能有一定难度。同时成本法计算投资收益也可能大幅摊薄08年业绩。
焦作万方
000612
公司当前已经形成电解铝产能40.8万吨/年,全年产量有望同比增长约11万吨。而且不到20倍的市盈率对于有色金属企业来说已经偏低。中国铝业对公司的吸收合并是一大看点,但预计08年上半年不可能实施。
国金证券
600109
9.99%
虽然公司投行业务实现突破,但占主营业务比例过小,经济业务和自营业务仍是重头。在市场调整的背景下,08年盈利前景不容乐观。而且公司仅为BBB级券商,资本规模限制了公司在创新业务领域的进一步发展。4月1日开始的小非解禁将对公司形成一定压力。