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　　国泰君安

　　事件：

　　近日我们拜访了中国铁建，就投资者目前关心的问题与公司管理层进行了充分的交流。

　　我们的观点：

　　基建逐步复苏稳定增长，中国铁建综合首选标的。长期来看，未来随着中国铁建的轨道交通等其他业务的发展，公司的营业收入中铁路的占比可能会略微减少，估计可能会稳定在35-40%之间(目前超过40%)；不会下滑到很低。

　　铁路投资回暖带来业绩好转，13年或将持续；在手订单充足，路外及海外业务稳步发展。预计中国铁建12-13EPS为0.72、0.83元，“增持”，目标价6.8元。

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