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“十二五”铁路货车需求预测约37.6万辆,较“十一五”增长约62%。车轴产品竞争力强,份额稳居第一。与马钢合作,实现高速铁路轮轴优势互补。货车产品延伸到罐车,结构得到改善。预计12-14年EPS为0.42、0.53和0.68元,对应13年PE26.3倍,如考虑非公开发行摊薄,对应13年PE为38倍,给予“审慎推荐-A”评级。
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