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从公司归属母公司净利润的构成来看,投资收益占归属母公司净利润的比重为90%左右。进一步来看,公司投资收益主要来源于富维江森饰件和天津英泰。其中富维江森饰件主要配套一汽大众;天津英泰主要配套一汽丰田二、三工厂。预测2012-2014年公司的EPS分别为1.79元、1.85元和2.20元,日系车终端需求的逐步复苏有利于提升公司短期估值水平,维持“买入”评级,目标价16.65元,对应公司2013年9倍的PE。
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