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东兴证券
公司募投项目10月份已陆续投放,BPP预计12月底正式投产。公司今年利润增速低于收入增速主要受制于产能瓶颈,新项目投产后将缓解。公司超募资金项目(江苏建农、南通雅本)如期推进,13年贡献利润。公司研发实力深厚,并将继续强化。公司新建项目将明显增厚2013年业绩。预计公司12-14年EPS分别为0.39、0.70、1.00元,最新股价15.00元,对应PE分别为38、21、15倍,公司2013年估值21倍。公司股价已有一定回落,鉴于公司未来的长远发展,重新上调公司投资评级至“强烈推荐”投资评级。
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