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东兴证券
公司主要产品是石膏板、轻钢龙骨、住宅部品和轻型房屋。当前主要以发展石膏板产品为主,2015年目标达到20亿平方米,成为世界第一的石膏板产业集团。公司产品是绿色建材、节能环保应用广,属废弃物循环再利用工业。公司产能扩张造先入壁垒,世界石膏板龙头成长性确定。纸面石膏板行业集中度高市场控制力较强,成本优势显现。预计公司2012年到2014年的每股收益为1.20元、1.45元和1.62元,以收盘价12.05元计算,对应的动态PE为11倍、9倍和8倍,给予公司“强烈推荐”的投资评级。
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