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东华科技:买入-A
安信证券:东华科技(002140)上半年实现营业总收入9.68亿元,同比增长了33.8%;实现营业利润1.47亿元,同比增长了20.0%;实现归属于上市公司股东净利润1.25亿元,同比增长了20.4%,每股收益0.28元。预计2012-2014年公司EPS分别为0.87、1.22和1.62元,未来三年复合增长率达37.5%。维持“买入-A”的投资评级。
中南传媒:推荐
东北证券:中南传媒(601098)已初步构建包括数字教育、数字阅读、数字社区、动漫轻小说在内的四大数字平台,数字出版业务布局雏形初现。预计公司2012-2014年每股收益分别为0.54元、0.62元、0.74元,相对于目前股价市盈率分别为18倍、16倍、13倍。公司具有较强综合实力,传统业务增长稳健,在数字出版领域布局领先。维持“推荐”评级。
湘鄂情:买入-B
安信证券:湘鄂情(002306)上半年实现净利润6733万元,同比增长51.1%。其中二季度单季实现营收3.1亿元,同比增长12.1%;实现净利润3024万元,同比增长55%。上半年每股收益0.19元。公司预计新收购的味之都、龙德华将于三季度并表,前三季度净利润变动区间为20%-50%。预计公司2012-2014年EPS分别为0.39元、0.53元、0.64元,当前股价对应动态市盈率为26、19、16倍。维持“买入-B”投资评级。
新华保险:增持
国泰君安:新华保险(601336)上半年实现归属于母公司净利润19亿,同比增长7.3%,净利上升主要是因为有3.97亿的所得税收入。预计下半年寿险环境和盈利将有望进一步改善,公司当前估值水平1.3倍P/EV,3.7倍新业务价值倍数,22.5倍PE,2.2倍PB。预期公司2012-2013年EPS1.1元和1.32元。给予“增持”评级,因寿险行业处于较低增速的转型发展阶段,目标价调至38元。
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