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　　近日媒体报导康美药业生产的0.1g诺氟沙星胶囊被广东省药监局抽检为劣药。

　　东方证券认为，首先公司主业涉及中药饮片生产制造及其上下游，西药业务在公司业务中收入占比较小，11年占比4-5%左右，诺氟沙星收入和利润占比约为1%；其次从批次上来看，该批药物为去年生产，公司表示在去年自查时已经发现问题并实行召回；最后当时该批次药物溶出度不合格主要与储存条件有关，公司在自查并召回药物的同时已经改善了储存条件。综上所述，认为此次负面事件可能对公司影响有限，维持对公司12-14年EPS 0.68元、0.90元和1.22元的预测，参照可比公司平均市盈率26.67倍，对应目标价18.20元，维持公司“买入”评级。