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申银万国(微博)日前发布电网投资结构性变化系列研究报告称,“十二五”期间电网投资呈现结构性变化,主要向特高压和配电网建设领域倾斜,国网第二批集中招标结果显示110kV及以下电压等级增长较快。未来电网的投资机会更多是来自细分市场的超预期增长。
报告表示,给予电气设备行业“看好”评级。一次设备方面,个股推荐:平高电气(受益特高压交流线路获批和GIS市场份额提升)、置信电气(受益非晶合金变压器推广)、思源电气(受益110kVGIS国网招标中取得较高市场份额);同时看好智能化设备龙头,个股推荐:国电南瑞、四方股份;建议关注配电和用电环节,个股推荐:北京科锐、新联电子、科大智能。
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