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申银万国(微博)日前发布赣州钨行业调研报告称,钨精矿超采制约钨价上行,短期钨价有望温和上行,中长期钨价将受益于资源整合进程。考虑到钨行业深加工产品巨大的进口替代空间等因素,给予行业整体“看好”评级。个股重点推荐:厦门钨业,同时可关注章源钨业。
报告表示,维持厦门钨业2012-2014年EPS分别为1.45/1.89/2.27元,对应PE为31.5/24.2/20.5倍,维持公司“增持”评级。预计章源钨业2012-2014年EPS为0.81/1.02/1.25元,对应目前动态PE分别为39.3/31.2/25.4倍。
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