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近期我们与乐视网管理层就公司2012年业务发展方向进行了沟通,主要观点如下:
2012年网络视频广告业务同比增幅或超300%,受市场营销团队扩大以及复制“乐土”模式推动;
公司在与互联网电视牌照方合作中占据主动地位,而非局限于单纯的内容提供方;
云视频超清机下半年将推出智能升级版,引入应用商店,构建完整的平台、内容、终端、应用链条;未来版权分销业务营收占比将缩小,网络视频广告和终端业务营收占比趋于上升。
公司将云视频分发平台作为战略核心,将互联网电视作为相对其他视频网站的差异化特色。预计2011至2013年公司稀释EPS分别为0.61元、1.07元、1.93元,维持“推荐”评级。
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