誉衡药业：收购在研新药 产品线进一步加强
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广发证券 李平祝
公司公告拟使用超募资金6,500万元用于购买化合物SX004及其衍生出来的药物美迪替尼专利实际所有权。
酪氨酸激酶抑制剂是抗肿瘤药物研发的热点。
SX004化合物及其衍生药物美迪替尼是新一代的多靶点酪氨酸激酶抑制剂。美迪替尼药物已基本完成临床前实验研究，即将向国家局申请临床批件。多靶点酪氨酸激酶抑制剂属于分子靶向抗肿瘤药，目前越来越多酪氨酸激酶抑制(如伊马替尼、吉非替尼等)研制成功并被批准用于临床，取得了令人鼓舞的疗效和销售业绩。
公司产品线进一步加强，看好公司的发展潜力。
此次项目收购进一步加强了公司的产品线，同时也符合公司目前的产品线战略布局。目前在研的MED-02和MED-08也是在抗肿瘤领域具有较大潜力的项目。公司目前已经健全了自己的研发体系，目前的策略主要是通过项目收购快速建立自己的产品线。
盈利预测与投资评级。
我们认为公司有成为卓越乃至伟大的医药上市企业的潜质，看好公司的长远发展。我们暂时维持之前的预测不变，预计10-12年分别实现EPS1.40元、2.13元和2.95元，维持“买入”投资评级。
风险提示：在研新药进度低于预期的风险。
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