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投资要点
海参初次和持续放量:今年新增的处于收获期的海域莱州和担子岛合计将增加571吨的产量,全年公司将实现海参870吨的产量,实现同比翻番。
初次放量遇价格配合,天时地利助顺利蜕变。2010年公司的毛利将有一半以上来自海参,从而实现从水产品加工商到海珍品养殖商的蜕变。2011年公司海参仍将实现翻番增长。
投资建议:由于公司近年将有业绩快速增长的表现,我们对2010年和2011年每股收益进行加权平均,得到每股收益为0.605元,给予其40倍的市盈率,则公司的股价应为24.2元,对比当前股价17.06元,还有42%的上涨空间,给予“买入”评级。
(作者:张先萍;李臣燕)
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