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　　安信证券分析师发表研究报告表示，厦工股份（600815.SH）上半年实现营业收入49.69亿元，同比增长101.83%；实现归属于母公司的净利润4.05亿元，同比增长682.08%；实现每股收益0.58元，符合预期。

　　分析师预计公司未来三年每股收益分别为0.96元、0 .94元和1.21元。按2010年15倍的动态市盈率计算公司的合理股价为14.3元左右。就目前市场环境来看，公司股价达到转债提前赎回条款的可能性较大，届时剩余的转债很可能全部转股，但转债转股带来的摊薄作用并不明显（考虑到利息费用也将减少），因此维持其“增持-A”的投资评级。（魏静）