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天相投顾
2010年1-6月,公司实现营业收入5.41亿元,同比增长80.53%;营业利润6,760万元,同比增长53.99%;归属母公司所有者净利润5,790万元,同比增长44.38%;每股收益0.38元/股。公司预计2010年前三季度净利润同比增长30%-50%,即净利润在7839万元-9045万元之间,每股收益在0.52元-0.60元之间。
2010年下半年收入将基本与上半年持平。由于公司订单已经非常饱和,目前已经满产,另外公司产品淡、旺季并不明显(主要是因为洗衣机和冰箱的生产旺季是在不同的季节),因此我们预计公司2010年下半年收入将与上半年大致相当。
盈利预测与投资评级:我们预计公司2010-2012年的每股收益分别为0.82元、1.11元和1.61元,按8月16日收盘价测算,对应的动态市盈率分别为39倍、28倍、20倍,维持公司“增持”的投资评级。
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