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包钢稀土:百亿稀土龙头可期

http://www.sina.com.cn  2010年08月11日 08:09  中国证券报-中证网

  新浪提示:本文属于研究报告栏目,仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

  国元证券

  国元证券分析师发表研究报告指出,公司已自上而下完全实现了北方地区的稀土垄断,接下来值得期待的整合包括与甘肃稀土公司、达茂稀土等使用包头矿稀土企业的整合,目前已进入实质阶段;同时与具有南方矿资源的江西、广西等稀土企业也在加快联合重组力度,并与江西部分企业签署合作协议。分析师认为,南方稀土整合加速,公司具备天时、地利、人和的优势,仍将是南方稀土整合的最大受益者。公司产品量价齐升,盈利能力得以恢复,100亿元以上的销售收入目标值得期待。从行业趋势、格局和公司核心优势来考量,公司理应享受目前的高估值,预计公司2011年EPS为1.15元;以46倍PE计算,公司目标价为52元,故继续维持其“推荐”的评级。

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