中国一重：核电设备业务即将迎来增长高峰
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公司核电设备业务有序推进。目前公司已经取得二代加全套核岛锻件的生产资质并提供成套核电锻件，同时掌握了AP1000压力容器和蒸发器成套锻件的生产制造能力，AP1000主泵泵壳试制工作已经正式启动，核电设备交货期已经排到2014年，公司2010年核电设备产值目标为18亿元，可望实现销售收入15亿元左右。一重的核电设备业务，2009年开始启动，2010年有较大幅度增长，随着公司核电设备生产能力逐步提高，2011年对业绩贡献效果凸现，这意味着公司即将迎来增长高峰，未来3-5年有望以较高速度持续发展。
目前公司在手订单170亿元，我们预计2010年全年公司新接订单可望达到160亿元。这将为公司的发展奠定坚固的基础，基于公司强大的综合实力和良好发展前景，我们按照2010年的28倍PE计算，对应的股价为7元。(安信证券 张仲杰)
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