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　　兴业证券 兰杰 李跃博 刘建刚

　　大冶特钢上半年生产运行状况符合年初计划，公司7月14日发布业绩预增公告，2010年上半年实现净利润约2.9亿元，EPS0.65元。特钢产品价格未受普钢市场影响，自2009年11月以来持续上涨，为公司业绩提供支撑；公司积极优化产品结构，扩大效益产品的生产和销售，为公司带来超额利润；公司管理高效，采购、销售机制灵活，确保公司高于同行的盈利能力；新建12w吨特冶和锻造产能定位高端，主要为模具钢和高温合金钢，预计将于2010年底－2011年陆续投产，将进一步提升产品结构以及创造高收益。预计2010年、2011年每股收益分别为1.10元、1.38元，给予“推荐”评级。