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华泰联合证券分析师钱晓宇发布研究报告指出,公司对化学普药采取了维持的经营策略,而以高毛利率成长性更好的中成药业务作为战略重点。公司心脑血管品种高速成长,OTC品种增长稳定,后续健行颗粒、口康凝胶等产品将进一步丰富公司产品线。因部分产品受制于产能瓶颈,2009年业务增速放缓,募投新产能将于明年年中完全达产,有望为公司发展提速。
预计随着新产能的投放、省外市场进一步拓展以及新兴主力产品的增长,公司未来三年有望实现35%甚至更高的业绩增速,而当前股价尚未合理反映公司价值。首次覆盖给予“增持”评级。
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