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长江证券(000783)分析师刘元瑞发布研究报告称,公司作为国内煤化工的标杆龙头,尿素业务业绩稳定,提供防御特性;而若未来国际天然气价格上涨带动国际尿素、甲醇价格上涨,公司将受益于煤化工在油价上涨时的业绩弹性,具备一定的进攻属性。
公司当前PB为2.1,仅比2008年11月最低点1.8高出10%左右。分析师认为,即使未来市场大幅向下,公司向下的风险也将比较有限。预计公司2010-2012年EPS分别为0.705,0.869,0.987元,对应PE分别为16.5,13.4,11.8,维持对公司的“推荐”评级。
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