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中金公司 陈昊飞
我们认为京信通信海外市场的标志性突破比我们预想的时间将有望提前。微幅上调2010年和2011年的盈利预测，每股收益分别调高0.5%和3%，至0.65港元和0.84港元。12个月目标价12.6港元，对应2011年市盈率15倍，目前股价存在46%上升空间。我们建议投资者在目前大市调整的背景下高配京信通信，该股不仅具有防御性，而且上升空间良好。
