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　　中银国际 韩玲

　　我们近期对公司进行了实地调研，公司的核电HVAC产品竞争优势仍然保持，2010年上半年核电中标市场份额高达80%以上，目前核电在手订单约12亿元，能保证未来核电业务爆发增长。此外地铁通风设备业务也会伴随5年内将建成的89条地铁线而快速增长。我们调整2010-2012年的每股收益分别为1.08元、1.66元和2.46元，给予2011年35倍市盈率，上调目标价至57.30元，维持评级为“买入”。