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调研机构

背景解密

八一钢铁

600581

8.21%

买入

中信证券

八一钢铁拥有区位优势、资源优势和政策优势，在新疆大开发的背景下，公司未来业绩增长值得期待，尽管一季度业绩不尽人意，但预计二季度业绩将环比大幅改善，2010-2011年EPS分别为1.02和1.3元，维持买入评级。

招商地产

000024

5.59%

买入

海通证券

招商地产深圳地区高毛率项目的可结算面积，如兰溪谷二期、海月华庭、曦城等项目，未来将呈较快下降趋势；但随着上海、北京、天津等地项目的陆续进入结算高峰，特别是广州金山谷、上海海德花园、北京公园1872、天津星城等项目，体量较大，毛利极高；因此，深圳以外区域项目将逐步替代深圳项目，成为未来业绩的主要来源。作为一个追求稳健战略、精细品质的地产企业，公司最大程度的规避了行业风险，避免了高位拿地的尴尬。公司现金充裕，净负债权益比例仅为9%，财务情况极为健康。预测公司2010-2011年的EPS分别为1.31元、1.78 元。考虑到公司业绩确定性极高，财务状况较佳，而公司实际控制人的实力雄厚。因此调高投资评级至“买入”。

柳化股份

600423

3.06%

增持

联合证券

柳化股份公告，包括董事长、总经理在内的10名高用个人自有资金从二级市场购入本公司A股流通股票，合计66.836万股, 占公司总股本0.25%。上述人员计划自本次增持后6个月内，通过二级市场继续择机增持本公司股票，其中董事长、总经理和监事会主席每人计划增持数量不低于15万股，其余每人计划增持数量不低于10万股。本次增持是公司高管首次持有公司股票，这反映了公司高管对公司未来经营的信心。管理层利益与公司利益一致，公司业绩释放的动力增强，继续维持公司”增持”评级。

美盈森

002303

3.04%

推荐

国信证券

美盈森业务增长空间长期主要取决于电子通讯行业增长，中短期则取决于核心客户业务的增长、新客户的拓展和向其他高科技领域服务的拓展等。公司正在进行华南、西南和华东产业布局，完成后服务能力将增加五倍，这三个区域的市场容量可以涵盖公司增长后的服务能力，预计公司2010-2012年EPS分别为1.05元、1.70元和2.22元，首次予以推荐评级。

鄂武商

000501

2.28%

增持

国泰君安

鄂武商A是湖北地区优势百货龙头企业，原有的武汉广场、世贸广场、武汉国际广场三家主力百货门店占据武汉最核心商圈绝对优势地位和面积，进入了成熟收获期；摩尔城2011年开业2012年就可以贡献盈利，十堰项目2011年拆迁期不影响收入利润，如果可以达到这样的经营目标将超出我们之前的预期；其他异地门店发展趋势较好，湖北三线城市发展空间较大。因此看好公司未来三到五年的发展，维持“增持”评级。