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　　国泰君安分析师发表研究报告指出，公司再次获得伊科思金额达2.93亿元的订单，这表明公司上期项目实施效果良好。分析师维持对公司除权后2010-2012年EPS分别为0.51元、0.64元及0.77元的盈利预测，并调高其评级至“增持”，目标价为16元。

　　分析师指出，该合同金额占公司09年营收的26%，合同的履行将提升公司今明两年的营收。从工程进度款的支付方式看，其贡献在明年的金额会相对更大。据悉，抚顺伊科思是青岛伊科思新材料股份有限公司的全资子公司，是继与青岛伊科思“10万吨/年异戊橡胶联合装置一期3万吨/年项目”后承接的第二个化工工程总包项目。

　　目前，青岛伊科思的10万吨/年异戊橡胶联合装置建设仅完成一期，后续的项目开展将是公司长期的增长点。该项目处于碳五产业链中，目前我国裂解碳五馏分资源利用率较低，在异戊橡胶等领域还是空白，因此公司利用抚顺石化公司80万吨/年乙烯的碳五资源建设碳五分离装置，并将所得异戊二烯主要应用于青岛伊科思异戊橡胶的生产，所得间戊二烯、环戊二烯或双环戊二烯进行外卖。

　　值得注意的是，2010年1-4月轮胎制造业工业销售产值达910亿元，同比增长38%，下游行业的繁荣保障了公司主营业务的持续发展。此外，公司参股的赛轮股份有望在今年再次申请上会，未来也有望对公司贡献较大投资收益。