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期待整体上市,分享炼铁环节利润。
2010年公司当前最重要的关注点无疑就是整体上市,整体上市不但将使得公司产量将直接增加约30%以上,而且困扰公司多年的炼铁环节关联交易还将得到解决。
从前几年的数据对比来看,如果公司完全分享炼铁环节利润,那么公司的盈利能力将大幅提升。
暂不考虑整体上市对公司的影响,维持“谨慎推荐”评级。
虽然公司整体上市正在稳步推进中,不过由于具体日程安排并未确定,因此我们暂不考虑整体上市对公司的影响,维持前期的盈利预测,给予公司2010年、2011年EPS分别为0.18元和0.30元。维持“谨慎推荐”评级。