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　　中证网讯 国海证券最新发布的研究报告指出，包钢稀土享有原材料采购优势。原材料采购成本极低，强磁中矿、强磁尾矿的交易价格分别为20元/吨、12元/吨，且采购价格将自2009年起执行3年，从而保证了公司稀土产品的高毛利特征。公司2008年成立国贸公司实施的包头稀土原料产品战略储备，统一收储加强了对稀土资源的控制力度，定向销售增强了公司的价格影响力。

　　由于坚定看好国内MRI市场的发展前景，公司2010年成立相对控股的包头市稀宝博为医疗系统有限责任公司，规划300台MRI产能，通过贴牌GE打开市场，该项目2010年可投产，预计2011年将可贡献带来4000-5000万元的利润。近年来，公司开始将业务延伸到产业链的下游，通过发展高附加值的下游产品打造完整的产业链，公司计划拓展的4个功能材料领域为钕铁硼磁性材料、贮氢合金粉、抛光材料和荧光材料，虽然短期内这些领域难见成效，但意义深远，是具有战略意义的布局。

　　报告中预计公司2010年每股收益可达0.7元/股，对应目前股价的动态PE为37.5倍，考虑到公司作为行业龙头，资源优势明显，且不断开拓稀土深加工下游，打造完善的产业链，后续发展潜力强劲，国海证券认为70倍PE是公司理应享有的水平，给予“买入”的投资评级。（张勤峰）

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