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发展趋势:
未来罗钾的投资收益仍是公司主要盈利来源,受到国内需求疲软和氮磷肥价格下行的影响,国内复合肥需求低迷,尽管国际钾肥价格小幅上行,国内钾肥价格仍然小幅走弱,我们预计三季度后价格可能小幅回升的可能,目前硫酸钾价格在2500元/吨左右。罗钾一期开工基本正常,二期何时建设还在进一步规划之中。
盈利预测和投资建议:
我们维持对公司2010年和2011年每股盈利0.69元和0.86元的预测。短期估值仍高,股价缺乏催化剂,维持“中性”。