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　　估值与投资建议。上调公司未来三年盈利预测，不考虑收购双沟股权，预计10-12年完全摊薄EPS为4.358元、6.004元和7.709元，分别同比增长56.4%、37.8%和28.4%，较之前分别调高9.8%、18.8%和25.0%。2010年一季报预计延续高增长态势。目前10-12PE分别为25.9倍、18.8倍和14.7倍。我们非常看好公司的股权结构、管理营销能力和盈利成长性，12个月目标价180元，建议积极配置。