新浪提示:本文属于研究报告栏目,仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
公司在手定单相对充足,10年高增长有保障。
公司目前预收账款达6个亿(占09年销售收入60%以上),在手定单约13亿左右,且新增定单趋势良好。按照公司在手定单规模和新接定单情况,我们预计公司09年能实现销售收入12亿以上,同比增长接近30%。
预计10、11年EPS为1.08、1.35元,维持“谨慎推荐”。
我们预计公司10、11年EPS分别为1.08元(44.8X)、1.35元(357X),维持“谨慎推荐”评级。