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考虑到公司主营业务的良好发展趋势及此次资产收购,调整公司2010、2011年盈利预测至70.5亿元和89.2亿元,对应每股收益分别为0.23元和0.30元,提升幅度分别为8.5%和8.2%。
当前股价下,中国建筑2010、2011年PE分别为18.7x和14.8x,位于建筑板块高端。但是,作为市场化程度最高、竞争优势最为显著的国内建筑企业龙头,我们依然看好公司的发展前景,维持“推荐”的投资评级。