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上海莱士:三大因素驱动业绩超预期

http://www.sina.com.cn  2010年02月26日 15:32  银河证券

  新浪提示:本文属于研究报告栏目,仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

  由于血液制品供不应求的局面没有改变,白蛋白、免疫球蛋白的价格仍然维持在高位,价格有所上升在意料之中。由于免疫球蛋白的零售价格较高,出厂价格上调的空间较大,所以我们判断产品价格上升可能更多来自球蛋白。

  我们认为,产品价格上升部分抵消了原料价格上升的压力,而且,虽然产品终端价格上调的难度较大,但如果血浆的价格持续上升,产品持续供不应求,也不能完全排除价格主管部门再次上调价格的可能性,且成本越高,供求越紧张,上调的可能性越大,只不过是否实现仍要依赖于主管部门对产品成本-价格关系、供求关系及市场影响的判断。另外,如果血浆成本得到控制,单纯的供求紧张可能难以获得调价的机会,原因是这个时候供应不足的关键主要在于采浆量不足,调高价格对改善供求的作用并非很大。

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