新浪提示:本文属于研究报告栏目,仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
2009年由于钾肥需求快速下滑,从而影响了钾肥销售,但依托中化股份庞大而完善的销售网络,盐湖钾肥的销售要好于其他钾肥公司,而且我们预计2010年国内钾肥需求将逐步恢复。在此基础上,我们预计公司2009-2010年每股收益分别为1.66元和2.47元。另外盐湖综合利用工程也将陆续给公司带来收益,将成为公司新的利润增长点。我们维持对公司“增持”的投资评级,给予65-70元的目标价。