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兴业银行09年业绩超预期。兴业银行今日公布2009年业绩快报,该行09年净利润132.77亿元,同比增长16.62%;每股收益2.66元,期末每股净资产11.91元。
公司09年4季度实现营业收入97.28亿元,较3季度环比增长21.1%;若扣除处置抵债股权的收益,4季度营业收入为89.23亿元,较3季度环比增长11%,预计增长的主要动力来自:净息差回升带来的利息净收入提升和中间业务增长。
预测兴业银行2010年净利润164.3亿元,同比增长23.76%,EPS为3.29元。公司3Q09公司核心资本充足率为7.5%在10年将完成不超过180亿元的配股计划,保证未来几年业务快速发展。目前兴业银行2010年动态PE、PB分别为11.9倍、2.61倍,维持增持评级。