新浪提示:本文属于研究报告栏目,仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
明年资本运作实施值得期待,2大看点引发关注。本次澄清公告虽然披露“至少未来三个月内亦不会筹划资产注入、整体上市、发行股份的事项”,但是详细披露了“境内外股权结构和相关员工持股RiseGrandGroupLimited员工名单及股权比例”。提示投资者2大关注点:(1)公告披露的“境内外股权结构”似曾相识,建议投资者参阅蒙牛乳业和雨润招股说明书;(2)公告披露高管持股比例很少,像披露万隆仅持有RotaryVortexLimited不足5%股权。我们认为,公司资本运作明年实施概率很大。
我们延续在从2007年10月19日《双汇发展(000895):未来潜力犹如爆发前的火山》开始到现在对公司整体上市的一贯观点,预计2009和2010年EPS为1.48和2.01元,同比增长29%和36%。我们认为市场对公司整体上市方案信息判断有所不同,预计未来一年内表现好于食品饮料行业。