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　　公司最大亮点仍来自于电站空冷。正如我们一直强调的，随着坑口电站比重的增长，以及国产化进程的加快，电站空冷已经进入了黄金发展时期。

　　随着国家对水资源愈加重视，我们不排除未来电站空冷仿照脱硫机组一样，享受电费政策补贴。届时，电站空冷将出现大级别的景气周期。

　　评级与预测：我们预计，海外订单给公司带来的实质性收益有望在2011年得到集中体现。预计09～11年，公司分别实现净利润3.5、4.0、5.5亿元，实现EPS0.91、1.03、1.44元，维持“增持评级”。