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　　该合同未来三年预计每年将贡献0.015元每股收益。

　　预计将为公司未来三年带来12—14亿元的收入增长，销售净利率12-15%，中集集团持股60%，按此计算，该合同预计将为中集集团每年贡献0.015元每股收益。

　　TGE中标符合预期，但合同金额低于预期。TGE在LNG接收站建设中具有雄厚实力，我们在中集集团深度报告和中报点评中预期TGE会中标国内新建LNG工程，此次中标符合我们预期。

　　我们原预期储罐部分造价在20亿元，此次12-14亿元低于我们预期(贡献每股收益比预期低0.005元)，但这是储罐部分总造价；尽管成达工程公司与TGE联合中标，但此次只是用到成达工程公司的该种工程资质，绝大部分收入归TGE，TGE的优势还是很明显。

　　综合前述情况，我们暂维持中集集团2009、2010年0.38元、0.78元每股收益预测。如果2010年全球200万干货箱需求判断准确，而公司盈亏平衡点显著降低，2010年每股收益将高于我们水平。

　　我们维持中集集团“推荐”评级，目标价：15-16元。

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