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中金岭南今日公告,公司将参与Perilya公司配股项目,参与配股完成后,公司对Perilya的控股比例从50.1%提高至52%,同时Perilya将以本次募集资金对自有矿山开发建设。我们认为,公司提高对海外矿山的控制比例和Perilya加大对自有矿山的开发建设,这有利于进一步提升中金岭南的资源控制力度、增强公司的盈利能力和推进公司做大做强铅锌主业的战略布局。
评级与盈利预测:我们仍维持公司09-11年EPS为0.41元、1.19元、1.32元的盈利预测和推荐的投资评级,未来6-12月目标价格为32.00元。