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万东医疗专营检测仪器,在国内市场份额仅次于5家外企,位居第6。公司业务集中在X光机和核磁共振仪器上,发展较为稳定。从销售模式上,一部分是省市级政府的统一招标采购,主要是相对低端的X光机,约占销售额的1/3;另外一部分则直接面向医院销售,部分代理,部分直销,包括部分X光机和相对大型的核磁共振仪器,约占销售额的2/3。
我们预测公司09-11年EPS为0.20、0.25、0.30元,公司是基层医疗需求释放的受益者,资产整合预期,未来6-12月的目标价格为12.00元,给予“推荐“的评级。