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雅戈尔:地产业务将是业绩主要推动力

http://www.sina.com.cn  2009年11月09日 13:57  天相投顾

  新浪提示:本文属于研究报告栏目,仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

  三季度高增长来自地产业务。三季度27.48亿收入中,地产业务实现10亿,同比增长11%左右,由于来自高附加值楼盘都市森林二期,带动整体毛利率提升5.45个百分点至38.60%。服装业务收入在17亿左右,其中内销盈利超过30%,出口方面新马亏损约8000万,拖累服装整体盈利略有下降。三季度没有大规模的股权投资减持,投资收益440万,与上年同期相当,盈利增长主要来自房地产业务。

  盈利预测与评级。预计2009年纺织服装和地产净利润实现EPS0.23元、0.38元,2010年实现EPS0.28元、0.54元,09年给予纺织服装20倍、地产20倍市盈率,金融资产1倍PB,合理价位16.2元(当前13.7元),维持“增持”评级。


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