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公司3季度的移动业务增长明显加速,反映了基本面的向好。2008年公司移动业务收入1-3季度分别增长6.6%、0.32%、1.53%;但今年1-3季度则分别增长2.9%、8.5%、9.2%,各季度增长率不断提升,且3季度的增长率与中国移动基本持平,这在近年来都十分少见,反映了公司的移动业务基本面正在趋向良好。
基于对公司未来前景的良好预期,我们维持对公司的推荐评级,预测2009-2011年的EPS为0.19元、0.24元、0.4元,建议投资者在当前价位积极介入。