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09年1-9月公司营业收入达53.92亿元,同比下降15.58%,归属于本公司股东的净利润约为人民币5.24亿元,同比增加了约128%,净利润增加主要由于公司电价上调、燃料成本降低以及投资收益增加所致。营业收入的下滑则由于发电量、煤炭业务大幅减少所致。
预计公司09-10年实现营业收入73.92亿元、77.85亿元、84.16亿元,每股收益分别是0.31、0.34和0.37元,目前公司09年动态PE仅22X,低于行业平均26X水平,股价仍具上升空间,给予“推荐”评级,6个月目标价位为7.7元。