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云南白药公布2009年三季报,公司实现营业收入53.10亿元,同比增长29.28%;实现营业利润4.82亿元,同比增长31.9%;实现归属母公司所有者净利润4.1亿元,同比增长34。58%,每股收益0.77元,符合我们预期。
公司每股经营性现金流为0.66元,与业绩保持匹配。
盈利预测。我们预计公司2009-2011年EPS分别是1.13、1.60和2.07元。受新医改推动,我们预期公司未来业绩增长仍然维持较快水平,维持“推荐”评级。