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核石墨将于明年贡献利润。公司2800吨的核石墨产能即将达产,2010年将产生利润,随着低碳经济成为全球共识,我国将迎来核电站建设的高峰时期,公司的核石墨业务将迎来广阔的发展空间。
盈利预测及投资评级。预计公司2009年、2010年、2011年EPS分别为0.15元、0.55元、0.78元,对应10月27日收盘价9.16元,动态市盈率分别为61倍、17倍、12倍,维持公司“增持”评级。建议投资者关注以下风险:(1)原材料价格波动风险;(2)核石墨业务盈利的不确定性风险。