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　　暂不考虑先施科技带来的利润贡献，首次考虑2010年海水淡化确认收入，上调公司盈利预测，中长期维持“买入”评级。考虑预计2010,2011年分别确认2,5亿元收入，我们上调公司09-11年EPS为0.56,0.80和1.07元(原预测为0.56,0.75和0.94元)，对应09和10年PE分别为38和26倍，公司短期股价大幅上扬不改我们对公司中长期看好，公司的节能减排定位转身将为公司获取更加广阔的市场空间，而收购优质物联网企业拓展公司新领域发展空间，我们预计未来业绩仍存在超预期可能。集团公司对于股份公司的大力支持也将有利于公司的中长期发展，我们建议投资者中长期关注，维持买入评级。

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