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　　中长期看点在棒材形势走好，铁矿净收益提升。公司目前自有铁矿年产约100万吨，自给率约22%。从09年前三季度国内钢材细分品种的供需和价格来看，建筑类钢材走势明显强于板材，我们认为国家基建投资的持续性和房地产投资的逐渐回暖将使得建筑钢材维持较好的供需形势，公司棒材价格仍将强于其他品种，且随着综合钢价的逐渐回暖，公司由保国铁矿方面获的净收益将提升。

　　我们预计公司2009、2010年的EPS分别为：0.37元和0.72元，按照26日收盘价10.48元计算，对应的动态市盈率分别为：27倍和15倍，上调评级为“增持”。

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